Return of the Condor Heroes bercerita tentang kisah kasih terlarang di masa doktrin ajaran konfius antara murid dan guru. Kisah ini bermula sewaktu Yang Guo yang dibesarkan oleh Guo Jing dan Huang Rong mengirimnya ke Quanzhen untuk memperbaiki perilaku
Yang Guo
. Di Quanzhen
Yang Guo
dididik oleh gurunya Zhao Zhijing, tidak tahan dengan perilaku
Yang Guo
gurunya lebih banyak menyiksanya daripada mengajarinya sehingga Yang Guo melarikan diri dari Quanzhen. Akhirnya
Yang Guo
diselamatkan oleh Xiao Long Nu dari aliran kuburan kuno yang berada tidak jauh dari Quanzhen yang kemudian menjadi guru
Yang Guo
.
Yang Guo tumbuh besar dalam didikan Xiao Long Nu . Dalam kuburan kuno mereka hanya tinggal berdua sehingga menumbuhkan perasaan cinta diantara mereka yang akhirnya menjadi pasangan kekasih.
Karena selalu di intimidasi oleh kakak seperguruan Xiao Long Nu yang telah keluar dari aliran kuburan kuno, akhirnya Xiao Long Nu dan Yang Guo keluar dari wilayah kuburan kuno dan berkelana ke dunia luar
Perjalanan cinta Yang Guo dan Xiao Long Nu banyak mendapat rintangan dan cobaan tetapi mereka dapat melewati semuanya dengan pengorbanan. Walaupun mereka beberapa kali terpisah tetapi Yang Guo dan Xiao Long Nu bersatu kembali dan akhirnya menikah.
Dalam kisah ini mereka menjadi pahlawan dengan membantu negaranya dinasti Song berperang melawan invasi Mongol.
